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2016年已經(jīng)過去，相較前面8年，2017年跟往年不一樣。下半年來，有機硅助劑及硅油產(chǎn)品熱度出了奇的熱，原料價格自今年1月的漲幅達40%多。為何會出現(xiàn)目前反�，F(xiàn)象,筆者認為,是2016年國家供給側戰(zhàn)略下的供需格局好轉(zhuǎn)才是此次漲價的核心邏輯,疊加成本互推互漲,才會導致本次有機硅上漲幅度和持續(xù)時間超所有市場人士預期。

環(huán)保限產(chǎn)開工率走低:今年環(huán)保部進駐督查的省份包括天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東等主產(chǎn)區(qū)造成部分企業(yè)開工率驟降;2016年8月G20造成浙江產(chǎn)能全線停產(chǎn);11月下旬山東河北等主要產(chǎn)區(qū)面臨環(huán)保嚴檢,DMC價格已高于行業(yè)整體完全成本的情況下,開工率繼續(xù)走低至75%。

預計短期環(huán)保影響難以消除,行業(yè)供給將持續(xù)偏緊。下半年產(chǎn)業(yè)鏈庫存持續(xù)低位,單體企業(yè)普遍超賣,部分訂單排至1月:年中行業(yè)整體偏空,下游備貨不足,后續(xù)G20、環(huán)保等外部世界造成供給大幅收縮,疊加生產(chǎn)旺季,下游庫存持續(xù)低位運行。目前下游備貨積極性大幅增強,單體企業(yè)普遍超賣,部分訂單排至2017年2月。

筆者預計,2017年供給緊張格局中期難改變,行業(yè)低迷八年首迎拐點,有機硅價格還將持續(xù)溫和上漲。